Bilbo, os anões e Gandalf continuam a sua jornada depois de serem salvos pelas águias nas Montanhas Sombrias e encontram-se com Beorn, um troca-pele, que pode transformar-se num urso enorme. Depois disto, continuam até a Floresta das Trevas, onde Gandalf os abandona para tratar de “assuntos pessoais” (na verdade ele e Radagast vão atrás da resposta sobre o Necromante, e acabam por encontrar mais do que esperado). Os anões e o hobbit seguem sozinhos por dentro da floresta escura e assustadora até que são surpreendidos pelas Aranhas Gigantes, mas Bilbo com a ajuda de seu anel salva-os, mas acabam por ser capturados pelos elfos da floresta.
Eles precisam de roubar Smaug, um dragão que há muito tempo saqueou o reino dos anões do avô de Thorin e que desde então dorme sobre o vasto tesouro.
O filme é mais um obra prima imprescindível para os amantes da saga, e conta com a "singela" nota de 9.1 no imdb. Para acrescentar a isto, será exibido nos cinemas nas versões normal, em 3D e em IMAX.
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